一、內(nèi)窺鏡概述
內(nèi)窺鏡的發(fā)展主要經(jīng)歷了“硬式內(nèi)窺鏡（1806-1932年）—半可屈式內(nèi)窺鏡（1932-1957年）—纖維內(nèi)窺鏡（1957年之后）—電子內(nèi)窺鏡（1983年以后）”四個(gè)階段，目前電子內(nèi)窺鏡已經(jīng)成為主流的內(nèi)窺鏡。
內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展歷程
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內(nèi)窺鏡技術(shù)主要分為內(nèi)鏡技術(shù)和腔鏡技術(shù)，內(nèi)鏡一般通過(guò)人體自然腔道大完成檢查、診斷和治療，如腸胃鏡檢查、超聲內(nèi)鏡、內(nèi)鏡下粘膜切除術(shù)等，腔鏡技術(shù)主要通過(guò)無(wú)菌環(huán)境或外科切口進(jìn)入人體無(wú)菌腔室，如腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡技術(shù)等。從產(chǎn)品來(lái)看，內(nèi)窺鏡可以分為軟鏡、硬鏡、內(nèi)鏡診療器械、微創(chuàng)外科手術(shù)器械及配件。
內(nèi)窺鏡主要產(chǎn)品類別
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二、內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)起步較晚，2020年中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅為261億元，同比增長(zhǎng)9.21%。受益于行業(yè)政策的支持、下游市場(chǎng)需求的增加及普及程度的快速，預(yù)計(jì)2021-2025年中國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模將從304億增長(zhǎng)至453億，年化增速10.5%。
2016-2025年中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)供需格局及行業(yè)前景展望報(bào)告》
三、內(nèi)窺鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)中國(guó)醫(yī)療行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)以外資企業(yè)為主，其中硬鏡以卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克為主，軟鏡奧林巴斯占 有最大市場(chǎng)份額，內(nèi)窺鏡國(guó)產(chǎn)化率不足5%。
國(guó)產(chǎn)軟鏡企業(yè)主要為澳華及開(kāi)立，主要產(chǎn)品為AQ100和HD500，其中澳華內(nèi)鏡布局時(shí)間較長(zhǎng)，但開(kāi)立醫(yī)療在市場(chǎng)教育方面略強(qiáng)，兩家公司產(chǎn)品 在成像質(zhì)量、患者體驗(yàn)等方面與奧林巴斯相比還有一定差距，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)產(chǎn)硬鏡企業(yè)主要有沈大內(nèi)窺鏡、天松醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療、海泰新光等公司，未來(lái)硬鏡在國(guó)產(chǎn)化率提升方面速度將快于內(nèi)鏡。
2019年中國(guó)硬鏡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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2019年中國(guó)軟鏡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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MISIA領(lǐng)域，強(qiáng)生、美敦力、卡爾史托斯等傳統(tǒng)國(guó)際廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)廠商中只有康基醫(yī)療以2.7%的市 場(chǎng)份額躋身前四，國(guó)內(nèi)TOP5廠商市占率僅占5%。
國(guó)內(nèi)硬鏡領(lǐng)域形成了浙江桐廬內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，未來(lái)國(guó)產(chǎn)內(nèi)窺鏡發(fā)展速度將會(huì)遠(yuǎn)高于外企。
2019年中國(guó)MISIA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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四、內(nèi)窺鏡行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1、耗材化
內(nèi)窺鏡結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有較大的交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，并且清洗、烘干、消毒極大增加醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)成本，未來(lái)一次性使用內(nèi)窺鏡是重要的發(fā)展趨勢(shì)。除傳統(tǒng)的內(nèi)窺鏡耗材化之外，膠囊內(nèi)鏡因其便捷、患者體驗(yàn)度和依從度高有可能得到普及，不過(guò)目前膠囊內(nèi)鏡無(wú)法直接在檢測(cè)時(shí)進(jìn)行息肉切除或活檢，難以成為主流。
2、國(guó)產(chǎn)化
從技術(shù)門檻來(lái)看，軟鏡＞硬鏡＞耗材類，從國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度來(lái)看，耗材類是目前進(jìn)度最快的，隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的提升、分級(jí)診療的政策落地、國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新器械政策的推動(dòng)，國(guó)產(chǎn)化將會(huì)是大勢(shì)所趨。疊加耗材化趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)將迎來(lái)較快的發(fā)展機(jī)遇。
3、AI輔助
內(nèi)窺鏡技術(shù)迭代升級(jí)緩慢，未來(lái)一段時(shí)間AI與內(nèi)窺鏡的結(jié)合可能是內(nèi)窺鏡重要發(fā)展趨勢(shì)之一，我國(guó)學(xué)者發(fā)表了結(jié)腸鏡乃至AI圖像輔助診斷領(lǐng)域的首項(xiàng)RCT報(bào)告，表明結(jié)腸鏡可輔助內(nèi)鏡醫(yī)生發(fā)現(xiàn)更多結(jié)腸腺瘤與息肉，減少病變的漏診；同時(shí)也在AI輔助胃鏡檢查質(zhì)量控制中做出卓有成效的探索。
4、3D+4K
3D、4K成像更加清晰，是目前主要廠商的技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)，同時(shí)部分廠商在推進(jìn)裸眼3D技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。
5、市場(chǎng)下沉
2012年底，全國(guó)共有6128家醫(yī)院開(kāi)展消化內(nèi)鏡診療，有84.55%的醫(yī)院為二級(jí)以上醫(yī)院，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比僅15%左右，而內(nèi)鏡醫(yī)師也主要分布在山東、廣東、江蘇等GDP水平發(fā)達(dá)、人口較多的省份。隨著分級(jí)診療等政策的推進(jìn)，二級(jí)以下醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院、體檢機(jī)構(gòu)會(huì)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而二級(jí)以上醫(yī)院的需求大多為傳統(tǒng)廠商的根據(jù)地，未來(lái)大部分國(guó)產(chǎn)廠商或許可以借助集采（耗材先行）等政策進(jìn)入該部分市場(chǎng)。
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。為企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)格局，把握行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向提供了專業(yè)的指導(dǎo)和建議。更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究出版的《2021-2026年中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。